美中嘉和(02453.HK)拟全球发售3942.02万股 预计2024年1月9日上市

发布日期:2024-02-08 06:32    点击次数:193

来源:格隆汇

格隆汇12月29日丨美中嘉和(02453.HK)发布公告,公司拟全球发售3942.02万股股份,中国香港发售股份394.22万股,国际发售股份3547.8万股;2023年12月29日至2024年1月4日招股,预期定价日为2024年1月5日;发售价将为每股发售股份14.10-16.40港元,每手买卖单位200股;中金公司及海通国际为联席保荐人;预期股份将于2024年1月9日于联交所主板挂牌上市。

公司为中国一家肿瘤医疗服务提供商,为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的收入计,公司于中国民营肿瘤医疗服务市场所占市场份额为0.5%。公司通过自营医疗机构及第三方医疗机构通过医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。于公司的自营医疗机构,公司凭藉多学科团队专家及以精准放疗为特色的诊疗能力,为癌症患者提供全方位的肿瘤医疗服务。截至最后实际可行日期,公司于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构,包括两家肿瘤医院、三家门诊中心(或诊所)及一家影像诊断中心及一家互联网医院。截至同日,公司于上海拥有另外一家在建自营肿瘤医院。公司预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。

通过公司自2008年成立起推出的医用设备、软件及相关服务,公司凭藉一体化肿瘤相关服务(主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁)为广泛的企业客户(主要是医院)网络服务。此外,公司已将线上线下的医疗资源整合入云平台,以提供多项云服务。公司的云平台助力提升低线城市的肿瘤医疗质量,缓解中国主要医疗资源分布不均匀的状况。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月,公司医用设备、软件及相关服务服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。公司的企业客户数目于2021年大幅增加,乃由于公司的服务能力升级及公司加大市场教育力度所致。截至2023年6月30日,公司以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁服务17家合作医院。

假设发售价为每股发售股份15.25港元(即指示性发售价范围的中位数),公司估计全球发售所得款项净额将约为5.03亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额约59.4%用于偿还部分计息银行贷款(以人民币计值),即为广州医院一期建设提供资金的计息银行贷款本金,本金额为人民币5亿元,按参考年利率4.90%的浮动利率计息,分期偿还,最后到期日为2027年12月21日;约30.6%的所得款项净额用于为上海医院的筹建提供资金,预计其将于2026年1月开始运营;及约10.0%的所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。

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